月額2,000円以下の不動産投資術「REIT」とは！～不動産投資初心者でも今すぐできる売買ポイントアドバイス付き

2019年4月6日 2019年4月6日

花澤高志

参考：Japan REIT　HP

憧れの不動産投資を月額2,000円以下で始めることができる「REIT」をご存知でしょうか？上記の画像をご覧ください。「iシェアーズ　JリートETF（1476）」は2019年1月18日現在で1,860円。しかも1口から購入することが可能なため、1,860円で投資することができます。

今回は不動産投資初心者でも「REIT」に投資することができるプロの売買ポイントアドバイスが付いた2019年度版オススメ「REIT」トップ10をご紹介していきたいと思います。

オススメ「REIT」トップ10

10位　日本ヘルスケア投資法人（3308）

ⅰ　REITの特徴

・ヘルスケア施設特化型の老舗REIT

・オペレーターはニチイ学館等11社で、8社が東証一部やJASDAQに上場しているか又は上場企業の子会社と安定している

ⅱ　スポンサー

大和証券グループ本社

ⅲ　運用資産

ヘルスケア施設特化型

ⅳ　分配金利回り（％）

4.98%

ⅴ　NAV倍率

0.84倍

ⅵ　価格

170,000円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：日本ヘルスケア投資法人（3308）月足

上記は日本ヘルスケア投資法人（3308）の月足です。現在161,500円を割れて底なし沼の状態になっています。しかし、16万円われは勢いよく拾われていることから、買い下がりを視野に16万円割れを狙っていきましょう。

また売却価格の目安は198,900円を抜いた場合24万円前後になります。

安全性	☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆☆☆
キャピタルゲイン	☆☆
投資のしやすさ	☆☆
おすすめ度	☆☆☆

9位　産業ファンド投資法人（3249）

ⅰ　REITの特徴

・物流施設に加えて企業のR&D施設、空港といった経済インフラ不動産も投資対象としている

・投資対象は物流施設約54％、経済インフラ不動産約46％

・JCR「AA」の高格付け

・日本銀行が投資口6％以上を保有

ⅱ　スポンサー

三菱商事・UBS

ⅲ　運用資産

複合型

ⅳ　分配金利回り（％）

4.59%

ⅴ　NAV倍率

1.15倍

ⅵ　価格

116,900円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：産業ファンド投資法人（3249）月足

上記は産業ファンド投資法人（3249）の月足です。現在100,625－155,000円での持ち合いを形成しています。購入は11万円台。注意点は底割れした場合、6万円台まで下落する可能性があることです。資金の配分に注意しましょう。また売却の目安は155,000円を抜いた場合20万円前後になっています。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆

8位　日本ビルファンド投資法人（8951）

ⅰ　REITの特徴

・オフィスビル特化型のREIT

・2001年上場の老舗REIT

・LTVのターゲットを36～46％、長期固定金利比率のターゲットを90％以上に置く堅実な財務戦略を採用している

・JCR「AA+」、R&I「AA」という高格付け

・日本銀行が投資口6％以上を保有

ⅱ　スポンサー

三井不動産

ⅲ　運用資産

オフィスビル特化型

ⅳ　分配金利回り（％）

2.82%

ⅴ　NAV倍率

1.33

ⅵ　価格

708,000円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：日本ビルファンド投資法人（8951）月足

上記は日本ビルファンド投資法人（8951）の月足です。しっかりと逆三尊を作っており、かなり強いチャートを形成しています。

購入はできるだけ50万円の前半を意識して購入しましょう。また売却のターゲットは90万円あたりになります。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆

7位　ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）

ⅰ　REITの特徴

・J-REITでは唯一外貨建てデットファイナンスを実施

・R&I「AA」の高格付け

・日本銀行が投資口6％以上を保有

ⅱ　スポンサー

三菱地所

ⅲ　運用資産

オフィスビル特化型

ⅳ　分配金利回り（％）

3.01%

ⅴ　NAV倍率

1.21倍

ⅵ　価格

637,000円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）月足

上記はジャパンリアルエステイト投資法人（8952）の月足です。現在およそ50万円―70万円の持合いになっています。よって購入は50万円あたりになるでしょう。また売却は70万円、709,000円を抜いた場合は90万円がターゲットになります。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆

6位　オリックス不動産投資法人（8954）

ⅰ　REITの特徴

・ポートフォリオの56.8％がオフィス

・JCR「AA」の高格付け

・日本銀行が投資口6％以上を保有

ⅱ　スポンサー

オリックス・グループ

ⅲ　運用資産

総合型

ⅳ　分配金利回り（％）

3.69%

ⅴ　NAV倍率

1.08倍

ⅵ　価格

183,900円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：オリックス不動産投資法人（8954）月足

上記はオリックス不動産投資法人（8954）の月足です。14万円台でW底を形成とかなり強い買いサインが点灯しています。購入は18万円台で。売却の目安は191,500円を抜いた場合、24万円前後になります。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆

5位　東急リアル・エステート投資法人（8957）

ⅰ　REITの特徴

・投資対象は約63％がオフィス、約37％が商業施設になっている

・投資エリアが東京都渋谷区中心でシェアが37.6％になっている

・JCR「AA-」の高格付け

ⅱ　スポンサー

東急電鉄

ⅲ　運用資産

総合型

ⅳ　分配金利回り（％）

3.46%

ⅴ　NAV倍率

1.00倍

ⅵ　価格

168,200円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：東急リアル・エステート投資法人（8957）月足

上記は東急リアル・エステート投資法人（8957）の月足です。高値168,500円を突破しかなり強い買いサインが出ています。購入は16万円台前半を狙いたいところです。また売却の目安は24万円前後あたりを狙いたいところです。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆☆

4位　日本リテールファンド投資法人（8953）

ⅰ　REITの特徴

・商業施設特化型J-REIT最大の資産規模

・2010年3月にラサールジャパン投資法人を吸収合併

・R&I「AA-」の格付け

ⅱ　スポンサー

三菱商事とUBS

ⅲ　運用資産

商業施設特化型

ⅳ　分配金利回り（％）

4.06%

ⅴ　NAV倍率

1.01倍

ⅵ　価格

218,100円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：日本リテールファンド投資法人（8953）月足

上記は日本リテールファンド投資法人（8953）の月足です。目下W底を形成しており、底打ち感が出ています。購入は21万円前後を狙いたいところです。また売却の目安は目先274,800円を抜いた場合、34万円前後を狙いたいところです。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆☆

3位　iシェアーズ　JリートETF（1476）

ⅰ　REITの特徴

・ETFのため指数に連動して価格が変動する

・1,860円から投資可能で分散投資を行いやすい

・信託報酬も0.16%とお得になっている

ⅱ　運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

ⅲ　価格

1,860円

ⅳ　売買ポイント・アドバイス

参考：iシェアーズ　JリートETF（1476）週足

上記はiシェアーズ　JリートETF（1476）の週足です。赤い線のトレンドラインに沿って下値を形成しています。購入はトレンドラインに沿った価格に設定しましょう。また売却の目安は2,40円を抜いた場合2,400円前後になります。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆☆

2位　　野村不動産マスターファンド（3462）

ⅰ　REITの特徴

・2015年に野村不動産オフィスファンド投資法人・野村不動産レジデンシャル投資法人・野村不動産マスターファンド投資法人が新設合併を行うことで誕生

・投資物件はオフィスが45%と大半を占めている。また残りを商業施設、住居、物流施設とバランスよく投資されている

・JCR「AA」、R&I「A+」、S&P「A」の高格付け

・日本銀行が投資口6％以上を保有

ⅱ　スポンサー

野村不動産

ⅲ　運用資産

総合型

ⅳ　分配金利回り（％）

4.13%

ⅴ　NAV倍率

0.98倍

ⅵ　価格

150,800円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：野村不動産マスターファンド（3462）週足

上記は野村不動産マスターファンド（3462）の週足です。現在およそ14万円―16万円のレンジ相場を形成しています。購入は14万円台の前半を狙いたいところです。売却の目安は159,300円を抜いた場合18万円前後になっています。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆☆

1位　ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）

ⅰ　REITの特徴

・ヘルスケア施設特化型J-REITの中では最大の資産規模

・JCR「A」の格付け

ⅱ　スポンサー

シップヘルスケアホールディングス・三井住友銀行・NECキャピタルソリューション

ⅲ　運用資産

ヘルスケア施設特化型

ⅳ　分配金利回り（％）

5.65%

ⅴ　NAV倍率

1.00倍

ⅵ　価格

117,400円

ⅶ　売買ポイント・アドバイス

参考：ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）月足

上記はヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）の月足です。93,600－114,700のレンジ相場をブレイクしており、テクニカルではかなり投資しやすいREITといえます。購入は11万円台前半を狙いたいところです。また売却の目安は14万円前後になります。

安全性	☆☆☆☆☆
インカムゲイン	☆☆☆☆☆
キャピタルゲイン	☆☆☆☆☆
投資のしやすさ	☆☆☆☆☆
おすすめ度	☆☆☆☆☆